Lark Baseとは？
できること・使い方・Excelとの違いを実際の画面で解説
Lark（ラーク）は、チャット・ビデオ会議・カレンダー・ドキュメントなどがひとつになった仕事用のアプリです。その中でも、顧客管理や案件管理、予約管理などの「台帳」をつくれるのがLark Baseです。この記事では、Lark Baseで何ができるのかを、弊社がサンプルデータでつくっている実際の画面で説明します。
顧客台帳（サンプル）
Lark Baseとは
Lark Baseは、表の形でデータを管理できるLarkのデータベース機能です。見た目はExcelやスプレッドシートに近く、行（1件のデータ）と列（項目）で情報を入れていきます。違うのは、同じデータを表・カンバン・カレンダーなど目的に合った画面で見られることと、データが入ったときに通知や処理を自動で動かせることです。
チャットやカレンダーと同じLarkの中にあるので、「台帳に新しい問い合わせが入ったら、担当者にLarkのチャットで知らせる」といった使い方がしやすいのも特徴です。
Excelとの違い
| 比べること | Excel | Lark Base |
|---|---|---|
| みんなで使う | ファイルが分かれやすく、どれが最新か分からなくなりがち | 全員が同じ台帳を同時に見て、更新できる |
| 見え方 | 表が中心 | 表・カンバン・カレンダー・ガント・ギャラリーなどに切り替えられる |
| スマホ | 見る・入力するのはやや不便 | スマホのアプリから見る・更新する・通知を受けるができる |
| 入力 | 自由に入力できる分、表記がぶれやすい | 選択式・日付・数値などの項目で、入れ方をそろえやすい |
| 通知・自動化 | マクロなどの知識が必要 | 「条件を満たしたら通知する」などを画面の設定でつくれる |
| 集計 | 集計のたびに表をつくる | ダッシュボードに置けば、入力したそばからグラフが変わる |
Lark Baseでできること
1. 表（グリッド）で台帳をつくる
顧客・案件・予約・売上などを1件1行で管理します。項目には、文字・数値・日付・選択肢・担当者・添付ファイルなどの種類を選べます。別の表とつなぐ（関連付ける）こともできるので、「案件」と「請求」のように表を分けて管理できます。
2. カンバン・カレンダーで見る
同じ台帳を、段階ごとの列にカードが並ぶカンバンや、日付で並ぶカレンダー、期間で並ぶガントチャートで見られます。案件の進み具合や予約の重なりが、ひと目で分かります。
予約のカンバン（サンプル）
3. ダッシュボードで数字を見る
売上の合計、月ごとの推移、担当者別、段階ごとの件数などをグラフにまとめられます。月末に集計し直さなくても、今月の状況が毎日分かります。
経営ダッシュボード（サンプル）
4. フォームで入力してもらう
台帳からフォームをつくると、答えた内容がそのまま台帳の1行になります。問い合わせ・申し込み・日報・アンケートなどに使えます。
5. 自動化で決まった連絡を任せる
「新しい行が入ったら担当者に知らせる」「期限の前日に知らせる」「状態が変わったら別の表を更新する」といった動きを、画面の設定でつくれます。
業務での使い方の例
| 業種 | Lark Baseでつくる台帳の例 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| サロン・店舗 | 顧客台帳、予約、売上、休眠客のフォロー | Lark Baseで顧客管理をつくる方法 |
| 建設・塗装・リフォーム | 案件台帳、見積・請求・入金、現場のタスク | 案件管理をExcelからLarkへ／見積・請求・入金の管理 |
| どの業種でも | 問い合わせ管理、社内の申請、日報 | Larkの承認（ワークフロー）の使い方 |
最初の使い方（4つの手順）
- 台帳にしたい仕事を1つ決める：「担当者に聞かないと分からない」「何度も書き写している」仕事から選ぶ。
- 項目を決める：今のExcelや紙の見出しを書き出し、選択肢にできるもの（段階・担当・種類）は選択式にする。
- 今のデータを取り込む：ExcelやCSVを取り込み、表記のゆれ（様・株式会社の有無など）をそろえる。
- 見る画面を決める：担当者はカンバン、社長はダッシュボード、というように、見る人ごとに画面をつくる。
つまずきやすい所
- 項目を増やしすぎる：入力が面倒になり、使われなくなります。最初は「本当に見る項目」だけにします。
- 1つの表に全部を入れる：顧客・案件・請求などは表を分けて、関連付けでつなぐほうが後で困りません。
- 使い方を決めずに渡す：誰が・いつ・何を入れるかを決めておかないと、更新が止まります。
よくある質問
Lark Baseは無料で使えますか？
ExcelのデータをLark Baseに移せますか？
スマホでも使えますか？
自分でつくるのと、頼むのはどちらがいいですか？
今の台帳と仕事の流れを伺い、Lark Baseでつくる形を実際の画面でご提案します。福岡県内は訪問、県外はオンラインで対応します。
